Hur fungerar fri förfoganderätt och efterarv?
Hej,
Jag har några frågor kopplat till att vår pappa har gått bort. Han har följande skrivning i ett testamente mellan sin sambo och honom: "Den av oss som överlever den andra skall erhålla den avlidnes del av bostadsrättslägenheten xxx med fri förfoganderätt. Efter den avlidnes död skall lägenheten alternativt dess värde tillfalla våra bröstarvingar varvid respektive sambos gren skall erhålla hälften vardera..."
Fråga 1: Hur påverkas eventuell laglott kopplat till lägenheten av andra tillgångar som vår far har och som vår pappas sambo inte ärver eller övertar?
Fråga 2: Vilket värde har vi som arvtagare rätt till? Marknadsvärdet av lägenheten på vår fars dödsdag oavsett när arvet betalas ut eller marknadsvärdet den dagen lägenheten säljs?
Fråga 3: Vad behöver man skriva under vid tillfället för bouppteckningen? Och om ja, vilka eventuella alternativ ska finnas med?
Lawline svarar
Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag utgår i mitt svar från att testamentet ifråga uppfyller de formkrav som finns och alltså är giltigt (10 kap. 1 § ÄB).
Först och främst vill jag gå igenom begreppet "fri förfoganderätt". Detta innebär att din pappas sambo får använda bostaden i princip hur hen vill. Hen får dock inte själv testamentera bort den delen som hen fått testamenterat till sig. Hen får däremot i princip sälja eller ge bort egendomen.
Vad utgör laglotten?
Laglotten utgör hälften av en bröstarvinges arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Du och din pappas andra barn är bröstarvingar. Om inget testamente funnits hade den legala arvsordningen blivit aktuell och då hade du och din pappas andra bröstarvingar delat lika på kvarlåtenskapen, alltså fått er arvslott (2 kap. 1 § ÄB.). Laglotten är inte kopplad till någon speciell egendom, alltså inte exempelvis till lägenheten. Så länge du och dina syskon får er laglott är det helt okej för din pappa att fördela resterande tillgångar genom testamente.
Om resterande tillgångar inte räcker för att ni ska få er laglott behöver ni påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Detta ska göras inom sex månader från att ni fick del av testamentet (7 kap. 3 § 3 stycket).
Vilket värde på lägenheten har ni rätt till?
Eftersom din pappas sambo ärver med fri förfoganderätt rör det sig om så kallad sekundosuccession. Värdet på lägenheten kan såklart både minska och öka under sambons livstid. Därför ska en kvotdel räknas ut vid din pappas bortgång. Låt säga att din pappas andel av lägenheten är värd 100 000 vid hans bortgång och din pappas sambos samlade förmögenhet är 400 000, detta blir en kvotdel på 1/5. Ni har i detta exempel rätt till 1/5 av din pappas sambos förmögenhet vid hens bortgång. Både värdet av lägenheten och sambons sammanlagda förmögenhet ska alltså fastställas.
Bouppteckningen
Jag är inte helt säker på att jag förstår din fråga. Ni behöver inte skriva under något papper på att ni har rätt till efterarv, detta framkommer av testamentet. Reglerna om hur bouppteckning ska gå till finns i 20 kap ÄB. Där står bland annat att bouppteckning som huvudregel ska hållas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Samtliga delägare i boet ska kallas, däribland sambon som räknas som dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB)
Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare vägledning är du varmt välkommen att återkomma.
Vänliga hälsningar,
