Gåva att likställa med testamente?
Hej! Min mormor gick nyligen bort, hon hade sambo som hon ej var gift med. Sen några år tillbaka skänkte hon sitt hus som gåva till honom, kan detta räknas som ett testamente? Enligt honom äger hon ingenting idag.
Lawline svarar
Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Utgångspunkt
Utgångspunkten är att den som äger viss egendom också har rätt att förfoga över denna. Det finns emellertid vissa regler i ärvdabalken som reglerar situationer då en gåva kan komma att påverka arvsrätten, till skydd för bröstarvingen (barnet) eller dennes avkomlingar i händelse av att bröstarvingen avlidit. En bröstarvinge har rätt till sin laglott i sin mors och fars kvarlåtenskap. (7 kap 1 § ärvdabalken)
Förskott på arv
En gåva till en bröstarvinge (barn) presumeras utgöra förskott på arv. Detta innebär att sådana gåvor normalt räknas som förskott på arv, om inte annat framgår av exempelvis ett gåvobrev. (7 kap. 2 § ärvdabalken) Denna bestämmelse är inte tillämplig i det fall du beskriver eftersom din mormor inte har gett huset till en bröstarvinge.
Gåva att likställa med testamente
I detta fall har din mormor gett bort hennes hus till hennes sambo, vilket kan komma att medföra att det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap 4 § ärvdabalken aktualiseras. Där föreskrivs att om gåvan har givits under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvans syfte är att likställa med testamente så ska även denna egendom inräknas då en bröstarvinge eller dennes avkomlingar vill kräva sin rätt till laglott. Bestämmelsen omfattar alltså situationer där arvlåtaren (i detta fall din mormor) gett bort en gåva under sådana omständigheter att gåvan kan likställas med ett testamente. Syftet med regeln är att förhindra att reglerna om laglott kringgås.
Om din mormor gett bort huset till hennes sambo då hon trott sig stå nära döden eller om ett villkor för gåvan var att hon fortsatt skulle få nyttja egendomen, vilket verkar ha varit fallet, talar detta för att syftet kan likställas med ett testamente. Sådana fall som kan anses innebära att ett syfte likställs med ett testamente är att det är fråga om en gåva med anknytning till arvlåtarens död och gåvan inte innebär en större uppoffring för arvlåtaren under dennes livstid. Arvlåtarens ålder vid gåvotillfället är relevant för bedömningen.
Om gåvan anses vara likställd med ett testamente, ska värdet av huset läggas till i din mormors kvarlåtenskap när laglotterna räknas ut. Detta innebär alltså att laglotten beräknas som om gåvan aldrig givits och finns kvar som en tillgång i arvlåtarens kvarlåtenskap.
Väcka talan
Om en bröstarvinge, eller dennes avkomlingar, vill göra gällande rätten att få ut laglotten samt att syftet med gåvan ska likställas med testamente måste talan väckas i domstol inom 1 år från bouppteckningen. (7 kap 4 § ärvdabalken)
Sammanfattningsvis
Det förstärkta laglottsskyddet syftar till att reglerna om laglott inte kringgås. Om syftet med gåvan till din mormors sambo kan likställas med ett testamente, kommer värdet av huset ingå vid beräkningen av laglotten vilket innebär att laglotten kommer att beräknas som om gåvan aldrig givits. Det är svårt för mig att göra en bedömning i detta fall om gåvan ska likställas med ett testamente, men sådana faktorer som talar för detta är om gåvan givits när gåvogivaren upplevde att döden var nära förestående eller om givaren fortsatte att ha nytta över egendomen.
Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist
- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.
- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.
Vänligen,
