Ska lägenhetsandelen som vår pappa gav bort ingå i arvet efter honom?
Hej! Efter vår pappa som var omgift fanns ett bankfack med ett gåvobrev där pappa genom gåva gav bort sin 1/2del av deras gemensmt förvärvade bostadsrätt till makan "att utgöra dennes enskilda egendom liksom avkastningen därav". Bostadsrätten köptes 2009 efter att pappa blivit sjuk och då skrevs också gåvobrevet. De bodde kvar där fram till pappas bortgång i december 2017 och hans fru bor kvar i bostadsrätten vilken nu har ett värde på 1-1,5 miljoner. Efterlevande makan har inga barn och de hade inga gemensamma barn.
Det finns ett testamente från 2015 där jag och min bror som (vi är särkullsbarn) "skall ärva all min kvarlåtenskap och tidigare testamente förklaras ogiltiga".
Nu till kärnfrågan: ska bostdsrätten ingå i arvet efter pappa och tillgången delas upp, eller är den efterlevande makans ensilda egendom och därmed undantas i arvsskiftet.
Stort tack på förhand i denna svåra tid.
Lawline svarar
Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!
När er pappa avled efterlämnade han ett dödsbo med tillgångar. Ni har rätt till er arvslott vilket är hälften var av dödsboets tillgångar. Hälften av arvslotten utgörs av laglotten. Denna del har er far inte fullständig rätt att testamentera bort, om ni motsätter er detta.
Frågan är då vad som gäller er fars del av bostadsrätten. Ska denna ingå i arvet efter er far? För att detta ska vara möjligt måste er far ha försökt kringgå ert laglottsskydd genom att ge bort gåvan till sin nya maka. Gåvan måste också inkräkta på er laglott. Om båda dessa förutsättningar är uppfyllda finns det möjlighet att få den del av gåvan som inkräktar på laglotten att återgå till dödsboet. Detta kallas det förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § ÄB). Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda så ska gåvan inte ingå i arvet efter er far.
För att ha rätt att hävda det förstärkta laglottsskyddet måste ni väcka talan mot makan inom ett år från att bouppteckningen efter er far avslutades. Var och en av er måste väcka en egen talan för att kunna ta tillvara er rätt.
Inkräktar gåvan på er laglott?
Svaret på denna fråga beror på hur stora övriga tillgångar er far efterlämnade. Om gåvan idag är värd mer än de tillgångar som finns kvar inkräktar övervärdet på laglotten.
Exempel: Om vi förutsätter att lägenheten är värd 1,5 miljoner så utgör gåvans värde 750 000 kr. Om er far efterlämnar övriga tillgångar värda 900 000 kr så inkräktar gåvan inte på laglotten. Om övriga tillgångar istället bara är värda 350 000 kr så inkräktar gåvan på er laglott med 200 000 kr vardera.
Försökte er far kringgå laglottsskyddet genom gåvan?
För att gåvan ska kunna gå åter måste det gå att likställa gåvan med ett testamente. Gåvan ska alltså primärt syfta till att kontrollera vem som får äga tillgången efter hans död. Ett typfall är att gåvogivaren är sjuk med risk att dö. Ett annat typfall är att han själv fortsätter att nyttja gåvan efter gåvotillfället. Dessa typfall ser ut att passa bra in på er pappas gåva, eftersom han var sjuk vid gåvotillfället och dessutom bodde kvar i lägenheten efter att gåvobrevet överlämnats.
Sammanfattning
Om hälften av lägenheten idag är värd mer än vad övriga tillgångar i dödsboet är värda tillsammans så inkräktar gåvan på ert förstärkta laglottsskydd. Gåvan är given under sådana förutsättningar att det då troligtvis är möjligt för er att kräva tillbaka den andel av lägenheten som överstiger värdet på övriga tillgångar i dödsboet.
Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda så ska gåvan inte ingå i arvet efter er far.
För att göra gällande er rätt enligt det förstärkta laglotssskyddet måste var och en av er väcka talan vid domstol mot makan inom ett år från att bouppteckningen efter er far avslutades.
Om ni vill ha en mer ingående rättsutredning angående just er situation kan jag rekommendera att ni anlitar en av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå. De kan också hjälpa er med att driva frågan i domstol. Kostnaden för detta är 1699 kr per timme. Om ni är intresserade av detta kan ni maila mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer en av våra jurister med en offert.
Mvh
