Om inbördes testamente, exekutor och fastighetsförändringar
Min syster och jag äger varsin fastighet bredvid varandra och äger dessutom gemensamt en annan fastighet! Våra egna fastigheter är avstyckade från den gemensamma! Vi har skrivit en överenskommelse som säger att om något händer någon av oss ska den gemensamma fastigheten delas lika mellan oss via Lantmäteriet i anslutning till våra ägda tomter. Överenskommelsen är bevittnad av två vittnen. Vår fråga är om denna överenskommelse är juridiskt bindande?? Vänligen
Lawline svarar
Hej och tack för att ni vänder er till Lawline. Jag tolkar det som att ni vill att denna överenskommelse ska gälla utifall någon av er avlider. Om jag förstår det korrekt vill ni även att den gemensamma fastigheten i ett sådant fall ska delas i två lika stora delar och anslutas till vardera personlig fastighet. Dvs att först klyva den gemensamma fastigheten och sedan sammanlägga de klyvna delarna med de två personliga fastigheterna, för att på så sätt i slutändan endast ha två olika fastigheter istället för tre. Om jag på något sätt tolkat er fråga kan ni höra av er till mig för att förtydliga frågan. Min mejl infogas i slutet av mitt svar.
Inbördes testamente och formkrav
Det ni beskriver är i princip något som kallas för ett inbördes testamente. Inbördes testamente är beteckningen på ett testamente där två eller flera personer i ett gemensamt testamente förordnar om sin egendom. Det vanligaste är att två makar förordnar om att vid den förstes bortgång ska den efterlevande ärva allt och att vid den sistes bortgång ska förfaras på visst sätt. Inbördes testamente kan också förekomma mellan syskon eller andra nära släktingar.
Huvudregeln är att testamente enligt 10 kap. 1 § ÄB ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas närvaro. Vittnena ska bestyrka testamentet genom sina underskrifter. Vid ett inbördes testamente ska er gemensamma vilja framgå tydligt, och båda era underskrifter ska finnas på handlingen. Det finns i övrigt inga särskilda krav på testamentet, utan det kan utformas hur testatorn än vill - förutsatt att det är testatorns egen egendom som den förordnar.
Ett inbördes testamente kan återkallas på samma sätt som ett vanligt testamente, dvs genom att ett nytt testamente upprättas vari det anges att det nya upphäver det gamla, skriva en återkallelse eller helt enkelt förstöra/riva upp testamentet (10 kap. 5 § ÄB). Om en av parterna i det inbördes testamentet återkallar sitt testamente så försvinner rätten att ärva den andra, om denne genom återkallelsen väsentligen rubbar förutsättningarna för det omsesidiga förtroendet (10 kap. 7 § ÄB). En total återkallelse av sin del av ett inbördes testamente är en sådan väsentlig rubbning.
Krav på vittnen till testamente
Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne. Rätt upp- och nedstigande led är exempelvis föräldrar och barn. Till de som är diskvalificerade som testamentsvittne på grund av svågerlag hör exempelvis svär- och styvföräldrar och styvbarn men däremot inte svåger och svägerska eftersom även svågerskapet ska vara rakt upp- eller nedstigande led. Ingen får bevittna ett förordnande till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. (10 kap. 4 § ÄB).
Den sista delen i paragrafen där stadgar att en testamentestagare själv (eller en närstående til denne) får inte vara vittne till testamentet. Det behöver dock kunna styrkas att vittnet i fråga tjänar något på testamentet för att den ska kunna ogiltigförklaras som vittne. Var testator ej behörig att förordna om sin kvarlåtenskap eller är testamentet ej upprättat i laga form (exempelvis felaktigt vittne), är det ej gällande i dess helhet eller endast den delen som är påverkad av felet (13 kap. 1 § ÄB). Vill en arvinge göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt 13 kap. måste denne göra detta gällande inom 6 månader från att denne erhöll del av testamentet (14 kap. 5 § ÄB).
Testamentesexekutor
När testatorn dör blir det dödsboet efter testatorn som har i uppgift att uppfylla testamentet. Efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare och ska gemensamt förvalta kvarlåtenskapen och utföra testamentets lydelse. Ofta kan det dock bli svårt när flera gemensamt ska komma överens och utföra åtgärderna, särskilt när det kan beröra aningen mer komplexa juridiska åtgärder som i ert fall. I ett testamente kan det dock stå vem som ska ta hand om förvaltningen av dödsboet och ordna så att det som står i testamentet genomförs. Den personen kallas testamentsexekutor. Den personen får, i stället för dödsbodelägarna, ansvaret för dödsboet. Testamentesexekutorn bör därför vara någon som ni litar på, samt kan det vara klokt att ha en extra exekutor i åtanke inskrivet i testamentet utifall den första valda ej kan utföra uppdraget.
Sammanfattning
Jag tolkar det som att er avsikt är att förordna om er kvarlåtenskap, gällande fastigheterna, utifall någon av er avlider. Förutsatt att era vittnen är giltiga enligt vad jag beskrivit ovan så är ert avtal - vilket är ett inbördes testamente - gällande. Det kan dock vara klokt att se över det så att er vilja tydligt framgår, samt förordna om en testamentesexekutor. Exekutorn kan vara klok att ha då, som jag förstår det, ni vid ett av era dödsfall vill dela upp den gemensamma fastigheten och sedan lägga ihop delarna med era respektive fastigheter - vilket kan vara en komplex juridisk process som kan försvåras om det är flera dödsbodelägare (istället för en exekutor) som ska dra i processen.
Ni kan läsa mer om att förändra, lägga ihop och dela fastigheter här.
Om ni har fler frågor om ert ärende, eller om jag tolkat er fråga fel, är ni väldigt välkomna att höra av er till mig på alexander.martensson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa er ytterligare. Med vänlig hälsning,
