Yrkande om partiell giltighet av testamente

Question

Hej, Behöver vägledning i en fråga:

En person har avlidit och efterlämnat ett testamente med två mottagare. Allmänna arvsfonden har väckt klandertalan och yrkar att testamentet ska ogiltigförklaras i sin helhet enligt Ärvdabalken 13 kap. 3 § (påstått missbruk av oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning). Båda mottagarna bestrider klandret och vill att testamentet fastställs. Samtidigt finns en risk att domstolen kan bedöma att eventuell otillbörlig påverkan endast träffar den ena mottagaren. Därför uppstår frågan om testamentet kan bestå delvis.

-Är det juridiskt möjligt att ett testamente blir delvis godkänt, så att en del av förordnandena består medan andra ogiltigförklaras?
- och Om detta är möjligt, behöver personen (där det finns vittnen och stark bevisning på att testamentagaren ville testamentera till hen) uttryckligen yrka på delvis giltighet i mitt svar till tingsrätten, eller kan domstolen besluta om delvis giltighet även om jag endast yrkar att hela testamentet ska fastställas?

Tack på förhand!

Answer 1

Inledande bedömning

(a) Partiell giltighet

Utgångspunkten enligt svensk rätt är att ett testamente kan ogiltigförklaras helt eller delvis. 13 kap. 3 § ärvdabalken tar sikte på situationer där testator har förmåtts att upprätta testamente genom missbruk av oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning. Bestämmelsen anger inte uttryckligen om ogiltigheten måste omfatta hela testamentet eller kan begränsas till vissa förordnanden. Av allmänna principer inom testamentsrätten och praxis följer dock att ogiltighet kan vara partiell, om det går att särskilja den otillbörligt påverkade delen från övriga förordnanden och det samtidigt framstår som sannolikt att testatorn skulle ha velat att den återstående delen ska bestå.

Det innebär att om domstolen anser att otillbörlig påverkan endast avser den ena testamentstagaren, kan den ogiltigförklara förordnandet till denna person men låta testamentet i övrigt gälla. En viktig förutsättning är att testamentet är uppbyggt på ett sådant sätt att förordnandena är självständiga (exempelvis att varje mottagare har en klart angiven andel) och att det inte finns starka skäl att anta att testatorn såg förordnandena som ett odelbart “paket”. Om testamentet exempelvis bygger på en inbördes balans mellan mottagarna, eller om det framstår som att testatorn endast ville testamentera om båda mottagarna fick del, kan domstolen bedöma att hela testamentet faller om en del är ogiltig.

(b) Processrättsliga regler kring yrkanden

När det gäller frågan om yrkanden är domstolen enligt 17 kap. 3 § rättegångsbalken bunden av parternas yrkanden (dispositionsprincipen). I ett klandermål är det dock Allmänna arvsfonden som yrkar ogiltighet, medan testamentstagarna typiskt sett bestrider klandret och yrkar att testamentet ska fastställas. Domstolen kan inte döma utöver vad som yrkats, men den kan döma inom ramen för yrkandena (dvs. även om partiell giltighet inte framgår av yrkandet i sig, så kan det av domstolen tolkas in inom ramen för de grunder man utvecklar i sitt svaromål). Ett yrkande om att “testamentet ska fastställas” utesluter inte nödvändigtvis att domstolen prövar giltigheten av olika delar var för sig. Samtidigt finns en risk att om ingen part tydligt lyfter frågan om partiell giltighet och domstolen uppfattar saken som ett antingen-eller (helt giltigt eller helt ogiltigt), kan utrymmet för en mer nyanserad bedömning minska i praktiken.

Det finns därför en strategisk osäkerhet. Även om domstolen formellt sett kan besluta om partiell ogiltighet utan ett uttryckligt yrkande om detta, är det inte givet att den gör det om frågan inte tydligt aktualiseras i processen. Särskilt gäller detta när Allmänna arvsfonden yrkar ogiltighet i sin helhet och motparterna endast motsätter sig detta utan alternativa ståndpunkter.

Åtgärder / Rekommendationer

- Man måste inte strikt sett yrka på partiell giltighet, men det beror på hur svaromålet i övrigt skrivs. Det ska framgå inom ramen för grunderna i svaromålet att partiell giltighet avses. Överväg att i ditt svaromål inte bara yrka att testamentet ska fastställas i sin helhet. Istället kan man antingen yrka enbart på partiell giltighet, alternativt dela upp det i två yrkanden där det ena avser hel giltighet, och det andra yrkandet avser partiell giltighet. Om domstolen anser att hela inte kan anses vara giltigt går domstolen vidare till det andra yrkandet och prövar det.  Ett andrahandsyrkande eller åtminstone ett tydligt resonemang i grunderna kan minska risken för ett “allt eller inget”-utfall.

- Utveckla bevisningen och argumentationen kring testatorns självständiga vilja i just din del: vittnesmål, tidigare uttalanden, relationens karaktär och omständigheter som visar att viljan att testamentera till dig funnits oberoende av den andra mottagaren.

- Analysera testamentets konstruktion noggrant. Om förordnandena är separata och enkla att skilja åt, bör detta framhållas. Om de däremot är tätt sammanflätade bör du vara medveten om risken att domstolen anser att testamentet inte kan bestå delvis.

- Var beredd på att Allmänna arvsfonden kan argumentera för att testamentet utgör en helhet och att testatorn annars skulle ha valt en helt annan arvsordning. Detta bör bemötas redan i inledande skede.